размещение облигаций

🔶 АО «ЭР-Телеком Холдинг»
▫️ Облигации: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09
▫️ ISIN: RU000A10B0Z9
▫️ Объем эмиссии: 3,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 24%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 07.03.2025
▫️ Дата погашения: 20.02.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 29.08.2026

Об эмитенте: «ЭР-Телеком» предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений. Головной офис в г. Пермь.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

прим. — в [...] указаны параметры для выпуска Кокс-001P-03, отличные от Кокс-001P-02.

🔶 ПАО «Кокс»
▫️ Облигации: Кокс-001P-02    [Кокс-001P-03]
▫️ ISIN: RU000A10B0R6   [RU000A10B0S4]
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽   [300 млн. ₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный   [плавающий]
▫️ Размер купона: 25,5%   [КС ЦБ + 5,75%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.03.2025
▫️ Дата погашения: 19.02.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 28.08.2026

(*) Кокс-001P-03 — только для квалифицированных инвесторов

Об эмитенте: ПАО «Кокс» (Кемерово) — материнское предприятие «Промышленно-металлургического холдинга» (ПМХ), производитель и экспортер металлургичес­кого кокса.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «Авто Финанс Банк»
▫️ Облигации: Авто Финанс Банк-001Р-14
▫️ ISIN: RU000A10B0U0
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 23%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.03.2025
▫️ Дата погашения: 24.02.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Авто финанс банк» сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «ДельтаЛизинг»
▫️ Облигации: ДельтаЛизинг-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10B0J3
▫️ Объем эмиссии: 4,5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 24%
▫️ Амортизация: да
[по 4% при выплате 12-36 купонов]
▫️ Дата размещения: 06.03.2025
▫️ Дата погашения: 19.02.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ДельтаЛизинг» (г. Владивосток) – специализируется на лизинге различных видов оборудования.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «ЭкономЛизинг»
▫️ Облигации: ЭкономЛизинг-001Р-08
▫️ ISIN: RU000A10B081
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 27%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 05.03.2025
▫️ Дата погашения: 18.02.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 23.02.2027

Об эмитенте: «ЭкономЛизинг» — лизинговая компания, основанная в 2006 году (г. Саратов).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“
▫️ Облигации: Металлоинвест ХК-001Р-12
▫️ ISIN: RU000A10B0C8
▫️ Объем эмиссии: 1,5 млрд CNY
▫️ Номинал: 1000 CNY
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 10,2%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 05.03.2025
▫️ Дата погашения: 23.02.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: „Металлоинвест“ — производитель железной руды в РФ и СНГ.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Магнит»
▫️ Облигации: Магнит-БО-005P-03
▫️ ISIN: RU000A10B0A2
▫️ Объем эмиссии: 42,4 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 23%
[формула: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 05.03.2025
▫️ Дата погашения: 27.08.2026
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: ПАО «Магнит» (г. Краснодар) — холдинговая компания группы обществ, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания через одноименную сеть магазинов. Основана в 1994 году.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Группа ЛСР»
▫️ Облигации: Группа ЛСР-БО-001P-10
▫️ ISIN: RU000A10B0B0
▫️ Объем эмиссии: 4 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купона: 24%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 05.03.2025
▫️ Дата погашения: 07.02.2030
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 27.08.2026

Об эмитенте: «Группа ЛСР» (г. Санкт-Петербург) объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Объем размещений корпоративных облигаций в феврале 2025 года достиг 627 млрд руб., что стало историческим максимумом для этого месяца. Рост составил 250% по сравнению с прошлым годом.

Основной вклад внесли компании реального сектора, на которые пришлось 76% размещений. Финансовые организации заняли 18% рынка. Высокий спрос объясняется ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Банка России и укреплением рубля.

Компании активно выпускали облигации с фиксированным купоном, а также валютные бумаги. В феврале НОВАТЭК и «СИБУР Холдинг» разместили долларовые облигации на $700 млн, «Фосагро» и «Металлоинвест» – юаневые на 1,6 млрд CNY.

Спрос инвесторов поддерживается ожиданием рефинансирования долга: в 2025 году предстоит погасить облигации на 5,1 трлн руб. Эмитенты используют облигации как основной инструмент привлечения средств на фоне высоких банковских ставок.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка облигаций, даже без снижения ключевой ставки. Банки не успевают за динамикой долгового рынка, что делает облигации более привлекательными для эмитентов.